As Americanas apresentaram um plano financeiro aos credores a respeito das dívidas da companhia, mas a empresa ainda não conseguiu chegar a um acordo.
Há proposta de uma injeção de capital de R$ 7 bilhões em dinheiro, com suporte de seus acionistas de referência, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles.
O valor considera o montande do financiamento DIP já contratado — uma modalidade de financiamento para empresas em recuperação judicial —, que também seria convertido em capital, disse a Americanas.
A companhia ainda propôs que houvesse conversão dívidas financeiras, de cerca de R$ 18 bilhões, em ações e em dívidas subordinadas —aquelas que são as últimas a serem pagas em uma eventual falência.
Além disso, a empresa sugeriu que fosse feita uma recompra de R$ 12 bilhões em dívida. O processo ocorre quando uma instituição paga o saldo devedor em outro banco.
O plano foi apresentado pela empresa Rothschild & Co, que tem tido contato com os acionistas, em reunião com bancos e outros credores.
As ações da empresa foram suspensas na bolsa para a divulgação do fato relevante, mas antes subiam 8,85%.
Não houve, até o o momento, acordo com relação à proposta apresentada. A Companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades.”
Nota das Americanas assinadas por Camille Loyo Faria, Diretora Financeira e de Relações com Investidores
